Gestión de clientes #
Lista de clientes #
En MediRep Cloud → Médicos (o Farmacias) encontrarás todos los clientes del sistema con opciones para buscar, filtrar y exportar.
Búsqueda y filtros #
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Búsqueda | Por nombre, código, especialidad o clínica |
| Especialidad | Incluye opción “Sin especialidad” |
| Municipio / Departamento / Zona | Filtros geográficos |
| Prioridad | A+, A, B o C |
| Semáforo | Estado de cobertura de visitas |
Crear un cliente #
- Haz clic en Nuevo médico (o Nueva farmacia)
- Completa los datos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del cliente |
| Código | Código interno único (ej. MED-001) — aparece como chip junto al nombre |
| Categoría | A, B, C u otra categoría configurada |
| Especialidad | Especialidad médica (si aplica) |
| Clínica / Hospital | Lugar de trabajo |
| Dirección | Dirección del consultorio, clínica o farmacia |
| Municipio / Departamento / Zona | Ubicación geográfica para filtros y reportes |
| Teléfono / Email | Datos de contacto |
| Prioridad | Nivel de importancia: A+, A, B o C |
| Pacientes / mes | Volumen de pacientes atendidos mensualmente |
| Frecuencia de visita | Cuántas veces al mes se debe visitar |
| Latitud / Longitud | Coordenadas GPS del consultorio |
- En la sección Representantes asignados, marca los representantes que atenderán este cliente
- Guarda
Código del cliente #
El campo Código permite identificar clientes con un ID interno (ej. MED-001, FAR-025, CL-300):
– Es buscable en todos los listados
– Aparece como chip monoespaciado junto al nombre
– Útil para cruzar con sistemas externos (CRM, SAP, etc.)
Editar y desactivar clientes #
Desde la ficha del cliente puedes editar todos sus datos o marcarlo como inactivo para que no aparezca en las listas de los representantes.
Importar clientes desde Excel/CSV #
Si tienes una base de datos de clientes existente:
- En Importar, descarga la plantilla CSV
- Completa los datos siguiendo el formato de la plantilla (incluye columna
codigoopcional) - Sube el archivo
- Revisa el resultado de la importación (clientes creados vs. errores)
Reasignar clientes entre representantes #
Cuando un representante sale del equipo o se reorganizan los territorios:
- Ve a Médicos y filtra por el representante anterior
- Selecciona los clientes a reasignar
- Usa Asignación masiva para asignarlos al nuevo representante
- Confirma
Gestión de productos #
Los productos del portafolio se gestionan en MediRep Cloud → Productos.
Crear un producto #
- Haz clic en Nuevo producto
- Ingresa nombre, código, descripción y categoría terapéutica
- Agrega información de soporte si la usas en las visitas
- Guarda
Módulo Close-Up IMS (Pharma) #
Si el módulo Close-Up está activo, permite importar y analizar datos de participación de mercado desde auditorías Close-Up o IMS.
Importar datos IMS #
- Ve a Admin → Close-Up IMS
- Haz clic en Nueva importación
- Sube el archivo CSV con los datos de market share
- El sistema asigna cada fila al médico correspondiente
Formato del archivo CSV #
| Columna | Descripción |
|---|---|
medico_id o codigo |
Identificador del médico en el sistema |
molecule |
Nombre de la molécula o producto |
presentation |
Presentación farmacéutica |
ms_curr |
Market share actual (%) |
ms_prev |
Market share período anterior (%) |
rank_curr |
Ranking actual en el mercado |
rank_prev |
Ranking anterior |
locality |
Localidad |
region |
Región |
Uso en el análisis IA #
Los datos importados alimentan directamente el análisis Close-Up IA de cada médico. La IA utiliza los datos de market share para:
– Identificar moléculas con MS bajo (oportunidades de crecimiento)
– Identificar moléculas con MS alto (fortalezas a mantener)
– Generar recomendaciones de productos y mensajes prioritarios
– Orientar la estrategia de visita del representante
Ver documento Close-Up IA en la sección Representante para el flujo completo.
