Reportes #
Menú → Reportes
Muestra indicadores del programa en un rango de fechas seleccionable.
Filtros #
- Desde / Hasta — Rango de fechas para los KPIs (por defecto: mes actual)
KPIs disponibles #
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Puntos emitidos | Total de puntos de acumulación generados en el período |
| Puntos canjeados | Total de puntos descontados por canjes en el período |
| Dependientes activos | Conteo actual (no depende del rango de fechas) |
| Canjes aprobados | Canjes en estado Aprobado o Entregado en el período |
Gráfico — Puntos por mes #
Evolución mensual de puntos acumulados en los últimos 6 meses. Útil para identificar tendencias y meses de mayor actividad.
Importación y exportación de datos #
Menú → Importar / Exportar
Permite cargar o descargar datos en formato CSV para facilitar altas masivas y respaldos.
Entidades disponibles #
| Entidad | Qué incluye |
|---|---|
| Cadenas | Nombre de la cadena |
| Sucursales | Cadena y nombre de sucursal |
| Dependientes | Código, nombre, cadena, sucursal, email |
| Premios | Nombre y puntos requeridos |
| Productos | SKU y nombre del producto |
| Representantes | Nombre y email |
Exportar datos #
- En la sección de la entidad deseada, haz clic en Exportar CSV
- Se descarga un archivo
.csvcon todos los registros actuales - Ábrelo en Excel (asegúrate de usar codificación UTF-8 para caracteres especiales)
El archivo exportado sirve como plantilla para importaciones futuras.
Importar datos (carga masiva) #
- Exporta primero el CSV de la entidad para obtener la plantilla con las columnas correctas
- Completa los datos en la plantilla
- Guarda el archivo en formato CSV con codificación UTF-8
- En la sección de importación, selecciona el archivo y haz clic en Importar
Columnas requeridas por entidad #
| Entidad | Columnas obligatorias |
|---|---|
| Cadenas | nombre |
| Sucursales | chain_nombre, nombre |
| Dependientes | codigo, nombre, chain_nombre, branch_nombre, email |
| Premios | nombre, puntos_requeridos |
| Productos | sku, nombre |
| Representantes | nombre, email |
Si un registro ya existe (mismo código o email), el sistema lo actualiza en lugar de duplicarlo.
Configuración general #
Menú → Configuración
Ajusta parámetros globales del programa como nombre del programa, reglas de puntos y notificaciones.
Configuración de email #
Menú → Configuración de Email
Configura el servidor SMTP para el envío de correos (notificaciones de canjes, bienvenida de nuevos dependientes).
Parámetros necesarios:
– Host SMTP, puerto, usuario, contraseña
– Dirección y nombre del remitente
Usa el botón Enviar correo de prueba para verificar que la configuración funciona antes de guardar.
Personalización de marca #
Menú → Marca
Personaliza la apariencia del portal de dependientes:
– Logo — Imagen principal (JPG/PNG, recomendado 300×100px)
– Colores — Color primario y secundario del portal
– Nombre del programa — Cómo se muestra en el portal
