¿Qué es un lead? #
Un lead es un contacto de email al que puedes enviarle campañas. Cada lead tiene datos de contexto (empresa, industria, prioridad, servicios recomendados) que se usan para personalizar los correos.
Importar leads #
En Leads → Importar puedes subir un archivo CSV o Excel (.xlsx) con tus contactos. El sistema crea un lead por cada fila; los correos que ya existen no se duplican (se identifican por email).
Campos que reconoce el importador:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Obligatorio | |
| empresa | Nombre de la empresa del contacto |
| industria | Sector — se usa para asignar templates automáticamente en campañas |
| categoria | Clasificación libre adicional |
| dominio | Dominio del correo (se puede editar aparte del email) |
| prioridad | ALTA / MEDIA |
| servicios_recomendados | Lista de servicios separados por \| |
| nombre_contacto, cargo, telefono, email_alternativo | Datos de contacto adicionales |
Después de importar, cualquiera de estos campos se puede editar a mano desde el ícono de lápiz en la tabla de Leads.
Filtros de la tabla de Leads #
| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Industria | Muestra solo leads de una industria |
| Actividad | Nunca contactado / Enviado / Abierto / Con clic — refleja el historial real de envíos, no si el lead está o no en una campaña activa |
| Fecha de envío | Últimos 7 días, últimos 30 días, hace más de 30 días, o nunca enviado |
| Campaña | Muestra solo los leads que pertenecen a una campaña específica |
La columna Actividad muestra cuándo fue el último evento real (enviado/abierto/clic) y cuántos correos ha recibido ese lead en total.
Editar un lead #
Desde el ícono de lápiz puedes editar todos los campos de contacto y elegir los servicios recomendados con botones de selección múltiple (los mismos servicios que ofrece Innova Devs: Innova Chat, FarmaPuntos, MediRep Cloud, Innova POS, Odoo ERP, Agentes IA, Google Ads, Meta Ads, SEO Guatemala, Sitios Web, Análisis de Datos, Contenido con IA). Este campo alimenta la variable {{servicios}} de los templates.
Etiquetas #
En Etiquetas puedes crear categorías de color libre (por ejemplo “Cliente VIP”, “Frío”, “Evento Julio”) para organizar leads más allá de la industria. Se crean con nombre y color; no hay límite de etiquetas.
Blacklist de dominios #
En Blacklist puedes bloquear un dominio completo (ej. competencia.com) para que ningún lead de ese dominio reciba correos, sin importar en qué campaña esté. Útil para excluir dominios de la competencia o dominios que rebotan constantemente. Se agrega el dominio y, opcionalmente, un motivo; se puede quitar en cualquier momento.
Importación de emails (Gmail / Outlook) #
En Importar Emails puedes conectar una cuenta de Gmail u Outlook para convertir tus contactos en leads automáticamente.
⚠️ Esta función requiere que tú mismo obtengas manualmente un
access_token(y opcionalmente unrefresh_token) desde la documentación de la API de Gmail o Outlook — el sistema no tiene un botón de “Conectar con Google/Microsoft” que lo haga por ti. Es una función pensada para uso técnico/avanzado, no para el día a día.
Una vez configurada, el botón de sincronizar (🔄) trae los contactos nuevos como leads.
