Ver tus clientes #
En el menú, haz clic en Mis médicos (o Mis farmacias) para ver la lista de clientes asignados a ti.
Búsqueda y filtros #
Puedes buscar y filtrar tu lista de clientes con los siguientes criterios:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Búsqueda | Por nombre, código, especialidad o clínica |
| Especialidad | Filtra por especialidad médica o “Sin especialidad” |
| Municipio | Filtra por municipio |
| Departamento | Filtra por departamento |
| Zona | Filtra por zona geográfica |
| Prioridad | A+, A, B o C |
| Semáforo | Verde (al día), amarillo (próximo), rojo (requiere visita) |
Código del cliente #
Cada cliente puede tener un código único (ej. MED-001, FAR-025). El código aparece junto al nombre en la lista y se puede buscar directamente en el campo de búsqueda.
Ficha del cliente #
Al hacer clic en un cliente verás su ficha completa con pestañas:
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Visitas | Historial de visitas con estado, notas y productos |
| Historial de ventas | Ventas por año y mes con líneas de producto |
| Actividades | Todas las actividades de cualquier tipo |
Semáforo de visitas #
Cada cliente en tu lista muestra un indicador visual según la frecuencia de visitas:
| Color | Significado |
|---|---|
| 🟢 Verde | Visitado dentro del período recomendado |
| 🟡 Amarillo | Próximo a vencer — visita pronto |
| 🔴 Rojo | Sin visita en el período esperado — requiere atención |
Programación de visita #
Desde la ficha del cliente puedes configurar el plan de visitas personal para ese cliente. Haz clic en Programación de visita para expandir el panel:
Frecuencia #
Selecciona cuántas veces al mes debes visitar a este cliente: 1×, 2×, 3×, 4× o 8× al mes.
Días de visita #
Marca los días de la semana en que normalmente visitas a este cliente: L M X J V S D
Semana del mes #
Marca en qué semanas del mes realizas la visita: 1ª 2ª 3ª 4ª
Ubicación GPS del consultorio #
Puedes guardar las coordenadas GPS del consultorio o farmacia:
- En el panel de programación, haz clic en Capturar GPS del lugar
- Confirma los permisos de ubicación en tu dispositivo
- La ubicación se guarda automáticamente
Registrar una visita desde la ficha #
Desde la ficha del cliente puedes registrar una nueva actividad directamente:
- Haz clic en Nueva visita
- El cliente ya viene precargado
- Completa el tipo, fecha, notas y captura el GPS
- Guarda
Perfil psicográfico e IA #
Desde la ficha del cliente puedes acceder a:
– Perfil IA — análisis psicográfico para personalizar tu discurso de visita
– Close-Up IA — análisis de market share con datos IMS y recomendaciones estratégicas (módulo pharma)
Ver los documentos Perfiles Psicográficos y Close-Up IA para más detalle.
