Reportes disponibles #
En el menú, haz clic en Reportes para acceder a los informes del sistema.
Reporte de visitas #
Muestra todas las visitas registradas en un período con filtros por:
– Representante
– Cliente
– Tipo de actividad
– Rango de fechas
Columnas: fecha, representante, cliente, tipo de visita, notas, estado.
Reporte de ventas #
Detalle de todas las ventas registradas:
– Por representante
– Por producto
– Por cliente
– Totales y subtotales por período
Reporte de cobros #
Detalle de cobros realizados en el período con totales por representante.
Exportar a Excel #
Todos los reportes tienen un botón Exportar Excel que descarga los datos en formato .xlsx para análisis adicional o presentaciones.
Módulo de Clientes (Médicos y Farmacias) #
Gerente de Ventas — vista completa del laboratorio #
Como Gerente de Ventas, puedes acceder al módulo de Clientes desde el menú (sección Clientes):
- Lista de médicos: todos los médicos activos del laboratorio con filtros por especialidad, municipio, departamento, zona, prioridad, semáforo y representante asignado
- Lista de farmacias: todas las farmacias activas con búsqueda y filtro por representante
- Ficha del cliente: datos completos, historial de actividades de todos los representantes que lo atienden (con nombre del rep en cada actividad), historial de ventas y análisis IA
- Edición: puedes modificar los datos del cliente directamente desde la ficha (botón Editar)
Gerente de Distrito — vista del territorio #
Como Gerente de Distrito, accedes al módulo de Clientes desde la sección Mi Distrito del menú:
- Médicos del distrito: solo los médicos asignados a representantes de tus equipos
- Farmacias del distrito: solo las farmacias de tus reps
- Filtro por representante: selecciona un rep de tu equipo para ver solo sus clientes
- Ficha del cliente: datos completos + actividades de los reps de tu distrito
- Edición: puedes editar los datos del cliente
Editar un cliente #
- Entra a la ficha del médico o farmacia
- Haz clic en Editar (esquina superior derecha)
- Modifica los datos necesarios: nombre, especialidad, prioridad, dirección, GPS, plan de visita
- Guarda los cambios
Gestión del equipo #
Ver tu equipo #
En Equipo o Mi Distrito puedes ver la lista de representantes asignados.
Para cada representante:
– Nombre y datos de contacto
– Actividad reciente
– KPIs del período
Asignar clientes a representantes #
Si tienes permisos de gerente con asignación, contacta al administrador para reasignar clientes masivamente desde el panel de administración.
Reuniones de seguimiento #
Usa el reporte de visitas filtrado por representante como base para las reuniones 1:1 semanales:
- Revisa el dashboard de KPIs del rep
- Identifica clientes en rojo (sin visita) desde el módulo de clientes
- Analiza ventas vs. objetivo
- Registra compromisos para la próxima semana
